―どんな仕事をしていますか

当社は独立系ファイナンシャル・アドバイザーとして、お客さまの思い描く「ライフプラン」の実現を一番に考え、幅広い選択肢の中から最適な金融商品を提案する法人です。私は既契約者のアフターケアを担当し、結婚や子育て、老後の貯蓄などライフステージの変化に伴う保険商品の見直し等を一緒に行います。ご相談の中でお客さま自身も気づいていない潜在的なニーズを導き出せるよう、こちらの提案ばかりではなく、お客さまの話に耳を傾け、常に寄り添う姿勢を大切にしています。

―ここで働くことにした理由

金融業を志望し、さまざまな金融機関の説明会に参加する中で、特定の金融商品だけでなく、株や投資信託、生命保険、損害保険を幅広く取り扱う代理店にも魅力を感じていました。ご縁があり、ボアルース長野のスポンサーである当社を紹介してもらい、業務内容のほか転勤がなくお客さまの人生に長く寄り添うことができる点に引かれ、入社に至りました。社内は、社員一人一人と深く交流ができるとてもアットホームな雰囲気で、フットサル選手としての活動にも快く応援してくれています。

―仕事のやりがいは

金融商品を通してお客さまの人生に寄り添うことで、「資産運用をしていてよかった。ありがとう」と感謝していただけることがうれしいです。業務上、必要な資格や専門性の高い知識の多さに苦労もありますが、社内外の勉強会やセミナーに参加させていただき、日々着実に知識が蓄積されているのを実感します。現在は学びのステージからステップアップし、お客さまに説明する際に難しい表現はなるべく避けて身近な例に置き換えるなど、「簡単におもしろく」伝えられるよう努めています。